Пакетное выставление документов в 1С 8.3 БП 3.0: оказание услуг нескольким контрагентам

Если организация оказывает одну услугу сразу нескольким покупателям, удобно выставлять документы пакетом. В 1С 8.3 для этого предусмотрен документ «Оказание услуг». Один документ создаёт акты, счета-фактуры и проводки сразу по всем контрагентам.

Расскажем, кому подходит этот функционал, как его включить, как настроить договоры и какие проводки сформирует документ. Обсудим ограничения и совместимость с ЭДО.

Когда нужен документ «Оказание услуг»

Функционал создан для бизнеса, где одинаковая услуга выставляется десяткам или сотням клиентов:

• сдача в аренду помещений и парковочных мест;
• транспортные услуги по фиксированному тарифу;
• образовательные услуги и абонементы;
• сервисное обслуживание оборудования по подписке;
• интернет-провайдинг и связь;
• коммунальные и эксплуатационные услуги.

Без пакетного выставления бухгалтер создаёт «Реализацию (акты, накладные)» отдельно по каждому покупателю. На сотне договоров это превращается в полный день рутины. Документ «Оказание услуг» решает задачу одним проведением.

Включение функционала в 1С 8.3

По умолчанию документ скрыт. Чтобы он появился в меню, перейдите в «Администрирование» → «Функциональность» → вкладка «Торговля». Установите флаг «Пакетное выставление актов и счетов-фактур».

После сохранения настройки документ появится в разделе «Продажи» → «Оказание услуг».

Подготовка справочников: договоры и виды расчётов

Для автоматического подбора контрагентов нужно правильно заполнить договоры. Без этой подготовки заполнить таблицу одной кнопкой не получится.

Настройка договора

В каждом договоре с покупателем установите:

1. тип договора — «С покупателем»;
2. на вкладке «Дополнительная информация» — поле «Вид расчётов».

Вид расчётов — это аналитический признак, который объединяет однотипные договоры. Например, «Аренда офиса 1 ставка», «Абонемент стандарт», «Связь корпоративный». Один и тот же вид расчётов заполняется в шапке документа «Оказание услуг» и используется для автоматической подборки.

Настройка номенклатуры услуги

Откройте карточку услуги в справочнике «Номенклатура». Проверьте две настройки:

• тип номенклатуры — «Услуга»;
• в самом типе номенклатуры установлен флаг «Услуга».

Без этих признаков услуга не попадёт в табличную часть документа.

Заполнение документа «Оказание услуг»

Создайте новый документ из раздела «Продажи». Документ состоит из шапки и нескольких вкладок.

Шапка документа

В шапке указываются общие параметры для всех контрагентов:

• дата оказания услуги (она же дата первичных документов);
• вид расчётов из справочника;
• услуга из справочника «Номенклатура»;
• ставка НДС (20% / 10% / без НДС);
• флаг «Цена включает НДС» при необходимости.

Вкладка «Контрагенты»

Если договоры заполнены правильно, нажмите «Заполнить» → «По виду расчётов». Программа подтянет всех покупателей с таким видом расчётов. Список можно отредактировать вручную.

Для каждого контрагента доступны индивидуальные значения:

• цена услуги — может отличаться у каждого клиента;
• количество — для услуг с почасовой или штучной оплатой;
• счёт расчётов 62.01 и счёт авансов 62.02 — проверяются автоматически.

Вкладки «Счета-фактуры» и «Счета учёта»

На вкладке «Счета-фактуры» отметьте флаг «Выписан счёт-фактура» для нужных строк. При записи документа счета-фактуры формируются автоматически — по одному на каждого контрагента.

На вкладке «Счета учёта» укажите общие счета для всех строк:

• счёт доходов (90.01.1);
• субконто доходов (статья доходов);
• счёт учёта НДС по реализации (90.03);
• счёт расходов при необходимости.

Вкладка «Дополнительно»

Здесь задаются:

• исполнитель — подписант актов;
• основание для подписи — доверенность или приказ.

Проводки и печатные формы

После проведения 1С 8.3 формирует стандартные проводки реализации по каждому контрагенту:

• Дт 62.01 Кт 90.01.1 — выручка от реализации услуг;
• Дт 90.03 Кт 68.02 — начислен НДС с реализации;
• Дт 76.АВ Кт 68.02 — восстановлен НДС с авансов (при наличии).

По кнопке «Печать» формируются печатные формы сразу по всем контрагентам: акты, счета-фактуры, УПД. Каждый документ можно распечатать отдельно или сохранить пакетом.

Правовая основа: счёт-фактура и НДС

Порядок выставления счетов-фактур закреплён в статье 168 НК РФ. Срок — пять календарных дней с даты оказания услуги. Документ «Оказание услуг» соблюдает этот срок автоматически: дата шапки документа считается датой оказания услуги для всех строк.

Форма счёта-фактуры утверждена постановлением Правительства РФ № 1137. В 1С 8.3 печатные формы соответствуют действующей редакции.

Совместимость с ЭДО и ограничения

Сформированные документы можно отправить контрагентам через 1С-ЭДО. Каждый контрагент получит свой комплект (акт + счёт-фактура или УПД).

Ограничения функционала:

• в одном документе оказывается только одна услуга;
• дата у всех контрагентов общая;
• ставка НДС у всех контрагентов одинаковая;
• нельзя смешивать рублёвые и валютные расчёты в одном документе.

Если нужно несколько услуг или разные ставки НДС, создайте несколько документов «Оказание услуг» — по одному на каждую группу.

Резюме

• Документ «Оказание услуг» в БП 3.0 закрывает реализацию одной услуги сразу для нескольких контрагентов.
• Включается флагом «Пакетное выставление актов и счетов-фактур» в разделе «Администрирование» → «Функциональность» → «Торговля».
• Для автоматического подбора нужно заполнить вид расчётов в каждом договоре с покупателем.
• Документ создаёт стандартные проводки реализации (62.01 / 90.01.1 / 90.03) и пакет первичных документов для каждого контрагента.

Читайте также

• Реализация товаров и услуг в 1С 8.3: пошаговый разбор с проводками
• Отчёт комиссионера о продажах в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0: позиция комитента, оптовые и розничные продажи